Orkuveitan | Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfa
28. ágú 2025
Orkuveitan
Útboði á grænum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur lauk í dag, 28. ágúst 2025. Gefin voru út skuldabréf í skuldabréfaflokkunum OR031033 GB, OR0280845 GB og OR180255 GB. Samtals bárust tilboð að nafnverði 1.700 m.kr.
OR031033 GB ber fasta 8,30% óverðtryggða vexti og greiðir jafnar afborganir á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 3. október 2033. Áður hafa verið gefin út og tekin til viðskipta bréf að nafnverði 9.650 m.kr. í flokknum.
Heildartilboð í flokkinn voru samtals 600 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 8,17% - 8,35%. Tilboðum að fjárhæð 300 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 8,17%.
OR280845 GB ber fasta verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 28. ágúst 2045. Flokkurinn ber 3,70% fasta vexti og er uppgreiðanlegur árið 2037. Áður hafa verið gefin út og tekin til viðskipta bréf að nafnverði 8.600 m.kr. í flokknum.
Heildartilboð í flokkinn voru samtals 400 m.kr. að nafnvirði, þar sem öll tilboð voru á ávöxtunarkröfunni 4,05%. Tilboðum að fjárhæð 400 m.kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 4,05%.
OR180255 GB ber fasta 2,60% verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 18. febrúar 2055. Áður hafa verið gefin út og tekin til viðskipta bréf að nafnverði 38.921 m.kr. í flokknum.
Heildartilboð í flokkinn voru samtals 700 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 3,90% - 3,99%. Tilboðum að fjárhæð 500 m.kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 3,95%.
Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq á Íslandi með sjálfbær skuldabréf.
Nánari upplýsingar:
Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri Fjármála Orkuveitunnar, sími: 516 6100, netfang: snorri.hafsteinn.thorkelsson@orkuveitan.is
Matei Manolescu, markaðsviðskiptum Fossa fjárfestingarbanka, sími: 522 4008, netfang: matei.manolescu@fossar.is
